الوصول إلى الأسواق - مصر

مصر: سوق استهلاكية جذابة للمستثمرين

 

نمو إلانفاق الحقيقي للأسر فى مصر

• يتم دعم توقعات نمو إنفاق الأسر المعيشية في مصر من خلال استقرار مستويات التضخم ، حيث يتوقع فريق المخاطر القطرية لدينا أن يصل معدل التضخم الرئيسي إلى 6.8٪ في عام 2020 ، منخفضًا من 9.4٪ في عام 2019 وأقل بكثير من معدل عام 2017 ، عندما كان متوسط تضخم أسعار المستهلكين 29.6٪. في يناير 2020 ، نما مؤشر أسعار المستهلكين الشهري (CPI) بنسبة 7.2٪ ، وهو أقل بكثير من 12.7٪ في يناير 2019.
• سيتم تعزيز نمو الإنفاق الأسري بشكل أكبر من خلال اختتام برنامج الإصلاح الهيكلي في مصر بقيادة صندوق النقد الدولي 2016-2019 ، والذي دفع الحكومة إلى رفع الأسعار ، على سبيل المثال ، الغاز والنفط ، وكذلك الكهرباء والمواد الغذائية الأساسية بما في ذلك الخبز والحليب . بالإضافة إلى ذلك ، تم رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات بشكل كبير في مارس 2019 ، حيث يبلغ الحد الأدنى للأجور في القطاع العام الآن 2،000 جنيه شهريًا ، وهو أعلى بنسبة 66٪ من المعدل السابق. نتوقع أن تستمر مكاسب الأجور هذه في تغذية حتى أوائل عام 2020. كما نتوقع أن تؤدي نتائج الاحتجاجات الكبيرة ضد الفساد الحكومي في أواخر سبتمبر 2019 إلى قيام الحكومة بتخفيف ضبطها المالي طوال عام 2020 ، الأمر الذي سيكون بشير خير لنمو الاستهلاك .
• 

معدل نمو الإنفاق الحقيقي  للأسري فى مصر  (2015-2024)

 

اثر التضخم فى  نمو إلانفاق  الأسري فى مصر

على المدى المتوسط (2021-2024) ، من المتوقع أن يستمر الإنفاق الأسري الحقيقي في التوسع ، ولكن على مسار أبطأ ، بمتوسط 4.7٪ سنويًا. يعد هذا مستوى طبيعي بعد تعافي مصر منذ عام 2016. ونعتقد أن استمرار توقعات النمو في الإنفاق الاستهلاكي ، إلى جانب الأسس الاستهلاكية البارزة أدناه في مصر سيؤدي إلى زيادة الاستثمار في قطاع التجزئة في البلاد.

مؤشر أسعار المستهلكين الشهري فى مصر  (2015-2020)

معطيات زيادة الطلب فى السوق المحلي بمصر

1. السكان: تفتخر مصر بأكبر عدد من السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، حيث يقدر عددهم بنحو 102.3 مليون شخص في عام 2020 ، مما يوفر قاعدة استهلاكية واسعة لتجار التجزئة. وعلى سبيل المقارنة ، يبلغ عدد سكان دول الشرق الأوسط الكبير الأخرى مثل إيران والجزائر والمملكة العربية السعودية 84 مليونًا و 43.9 مليونًا و 34.8 مليونًا على التوالي. على مدى السنوات العشر المقبلة ، سينمو إجمالي عدد سكان مصر بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 1.9 ٪ ، ليصل إلى 120.8 مليون بحلول عام 2030.
2. الشباب: أكبر شريحة ديموغرافية في مصر هي الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 20-39) ، والتي تشكل ما يقرب من ثلث السكان في البلاد. في عام 2020 ، نقدر أن الشباب سيشكلون 31٪ من إجمالي السكان. ينظر تجار التجزئة إلى هذه الفئة العمرية كمجموعة مستهدفة مستهدفة لأن لديهم قوة إنفاق عالية نسبيًا وأكثر استعدادًا لشراء سلع استهلاكية جديدة ومبتكرة ، مقارنة بالأجيال الأكبر سناً.
3. ارتفاع الطبقة الوسطى: في عام 2020 ، نتوقع أن غالبية سكان مصر سيعيشون في أسر منخفضة الدخل ، حيث يقيم 66.4٪ من الأسر في شريحة تتراوح بين 1000-5000 دولار أمريكي سنويًا للدخل المتاح. ومع ذلك ، على مدى السنوات الخمس المقبلة ، نتوقع حركة تصاعدية أكبر ، مع خروج المستهلكين من شريحة الدخل المتاح هذه إلى شريحة الدخل المتاح 5000-5000 دولار أمريكي ، والتي نتوقع أن تتوسع من 28.4 ٪ من إجمالي الأسر في عام 2020 إلى 48.1 ٪ في عام 2024. في عام 2024 ، سيكون لدى 11.7 ٪ من الأسر في البلاد دخل يمكن التخلص منه يزيد عن 10،000 دولار أمريكي ، وهو ما يمثل زيادة على 4.3 ٪ في عام 2020.

مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد السكان

نتيجة لتوقعات نمو الإنفاق الاستهلاكي في مصر ، إلى جانب الأساسيات الاستهلاكية للبلاد ، تتوقع الموسسات المالية  زيادة الاستثمار في قطاع التجزئة في البلاد (خاصة في قطاعي البقالة ومراكز التسوق).

 بعض الأدلة على ذلك بدأت في الظهور بالفعل.

• أعلنت سلسلة متاجر البقالة الكبرى الإماراتية Lulu Group في أغسطس 2019 أنها تسعى إلى استثمار 500 مليون دولار أمريكي في مصر على المدى القصير لإنشاء ستة متاجر هايبرماركت وأربعة متاجر صغيرة لزيادة تواجدها في البلاد. ستتمركز جميع المتاجر الجديدة في القاهرة ، بما في ذلك العبور والقاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر.
• تخطط كارفور من ماجد الفطيم لافتتاح ثلاثة متاجر هايبر ماركت جديدة و 24 سوبر ماركت في مصر في عام 2020. بالإضافة إلى ذلك ،
• أعلنت شركة الفطيم ومقرها دبي في ديسمبر 2019 أنها تستثمر ملياري جنيه مصري (127.8 مليون دولار أمريكي) على الامتداد البالغ مساحته 22،140 متر مربع في امتداد كايرو فستيفال سيتي مول.   وسيضم 80 تاجر تجزئة و 15 منفذ بيع للأغذية والمشروبات وأول صالة طعام دولية في مصر.

توقعات إجمالي السكان لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - (2030)

في حين أن الشباب في مصر وتزايد عدد السكان ، والطبقة الوسطى الصاعدة ، واستقرار التضخم يبشران بالخير لتجار التجزئة في البلاد ، فإننا نسلط الضوء على أن هناك بعض العقبات التي من الممكن ان تؤثر على تلك  للتوقعات. تواصل الشركات مواجهة بعض العقبات قانونية وبيروقراطية للعمليات في مصر. والذي تسعي الحكومة المصرية الي تغيره من خلال قانون الاستثمار الجديد وتطبيق الحكومة الاليكترونية