Access to Markets - Egypt
Egito: um mercado consumidor atraente para investidores
Crescimento real dos gastos das famílias no Egito
- As expectativas de crescimento dos gastos das famílias no Egito são apoiadas pela estabilização dos níveis de inflação, com nossa equipe de risco-país prevendo que a inflação global atingirá 6,8% em 2020, abaixo dos 9,4% em 2019 e bem abaixo da taxa em 2017, quando a média foi de inflação dos preços ao consumidor. 29,6%. Em janeiro de 2020, o índice mensal de preços ao consumidor (IPC) cresceu 7,2%, muito inferior aos 12,7% de janeiro de 2019.
- O crescimento dos gastos das famílias será ainda mais impulsionado pela conclusão do programa de reforma estrutural do Egito 2016-2019 liderado pelo FMI, que levou o governo a aumentar os preços, por exemplo, de gás e petróleo, bem como eletricidade e alimentos básicos, incluindo pão e leite. Além disso, os salários mínimos e as pensões foram aumentados significativamente em março de 2019, com o salário mínimo do setor público agora fixado em EGP 2.000 por mês, que é 66% superior à taxa anterior. Esperamos que esses ganhos salariais continuem a se alimentar no início de 2020. Também esperamos que os resultados dos grandes protestos contra a corrupção do governo no final de setembro de 2019 levem o governo a afrouxar sua consolidação fiscal ao longo de 2020, o que será um benefício para o crescimento do consumo.
Taxa real de crescimento das despesas domésticas no Egito (2015-2024)
O efeito da inflação no crescimento dos gastos das famílias no Egito
No médio prazo (2021-2024), espera-se que o gasto real das famílias continue em expansão, mas de forma mais lenta, com média de 4,7% ao ano. Este é um nível normal após a recuperação do Egito desde 2016. Acreditamos que as expectativas de crescimento contínuo nos gastos do consumidor, juntamente com os notáveis fundamentos do consumidor abaixo no Egito, levarão a um aumento do investimento no setor de varejo do país.
CPI mensal no Egito (2015-2020)
Dados sobre o aumento da demanda no mercado local no Egito
- População: O Egito possui a maior população da região do Oriente Médio e Norte da África (MENA), com uma estimativa de 102,3 milhões de pessoas em 2020, fornecendo uma ampla base de consumidores para os varejistas. Para comparação, as populações de outros países do Grande Oriente Médio, como Irã, Argélia e Arábia Saudita, são 84 milhões, 43,9 milhões e 34,8 milhões, respectivamente. Nos próximos dez anos, a população total do Egito crescerá a uma taxa de crescimento anual composta de 1,9%, atingindo 120,8 milhões em 2030.
- Juventude: A maior demografia no Egito é a juventude (20-39 anos), que representa quase um terço da população do país. Em 2020, estimamos que os jovens representarão 31% da população total. Os varejistas veem essa faixa etária como um grupo-alvo porque têm um poder de compra relativamente alto e estão mais dispostos a comprar bens de consumo novos e inovadores, em comparação com as gerações mais velhas.
- Classe média em ascensão: em 2020, prevemos que a maioria da população do Egito viverá em famílias de baixa renda, com 66,4% das famílias residindo na faixa de renda disponível de US $ 1.000 a 5.000 por ano. No entanto, nos próximos cinco anos, esperamos um movimento ascendente ainda maior, com os consumidores saindo dessa faixa de renda disponível para a faixa de renda disponível de US$ 5.000-5.000, que esperamos expandir de 28,4% do total de domicílios em 2020 para 48,1%. em 2024. Em 2024, 11,7% das famílias no país terão uma renda disponível superior a US$ 10.000, o que representa um aumento de 4,3% em 2020.
Egito lidera a região do Oriente Médio e Norte da África em termos de população
Como resultado das expectativas de crescimento dos gastos do consumidor no Egito, juntamente com os fundamentos de consumo do país, as instituições financeiras esperam aumentar os investimentos no setor de varejo do país (principalmente nos setores de supermercados e shopping centers).
Algumas evidências disso já estão surgindo.
- A rede de supermercados dos Emirados Árabes Unidos Lulu Group anunciou em agosto de 2019 que pretende investir US$ 500 milhões no Egito no curto prazo para estabelecer seis hipermercados e quatro lojas de conveniência para aumentar sua presença no país. Todas as novas lojas serão baseadas no Cairo, incluindo Obour, New Cairo e 6th of October City.
- O Carrefour by Majid Al Futtaim planeja abrir três novos hipermercados e 24 supermercados no Egito em 2020. Além disso,
- A Al-Futtaim, com sede em Dubai, anunciou em dezembro de 2019 que estava investindo dois bilhões de libras egípcias (US$ 127,8 milhões) na extensão de 22.140 metros quadrados da extensão do Cairo Festival City Mall. Contará com 80 varejistas, 15 pontos de venda de alimentos e bebidas e a primeira praça de alimentação internacional no Egito.
Perspectivas da população para os países do Oriente Médio e Norte da África - (2030)
Embora a população jovem e crescente do Egito, uma classe média em ascensão e a estabilização da inflação sejam um bom presságio para os varejistas do país, destacamos que existem alguns obstáculos que podem afetar essas perspectivas. As empresas continuam enfrentando alguns obstáculos legais e burocráticos às operações no Egito. O que o governo egípcio busca mudar por meio da nova lei de investimentos e da aplicação do governo eletrônico